تسعى شركة" كاتل" الصينية – أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم – إلى جمع نحو 5 مليارات دولار من خلال طرح أسهم في بورصة هونغ كونغ، في خطوة تعد الأكبر من نوعها في المدينة منذ بداية عام 2026، وفقاً لشروط الصفقة التي اطلعت عليها وكالة" بلومبرغ".
وبحسب الشروط، تعرض الشركة الصينية أسهمها في نطاق سعري يتراوح بين 628.
20 و651.
80 دولار هونغ كونغ للسهم (ما يعادل 80.
16 إلى 83.
20 دولار أميركي)، وهو ما يمثل خصماً يتراوح بين 3.
5% و7% مقارنة بسعر الإغلاق يوم الاثنين في بورصة هونغ كونغ، وفقاً لما ذكرته" بلومبرغ"، واطلعت عليه" العربية Business".
وقال أشخاص مطلعون على تفاصيل الصفقة إن المستثمرين تقدموا بطلبات تغطية لكامل الأسهم المعروضة خلال نحو ساعة واحدة من إطلاق الطرح، في مؤشر على شهية قوية من جانب المستثمرين العالميين، وفق مصادر" بلومبرغ".
وتعتزم الشركة استخدام حصيلة الطرح في توسيع طاقتها الإنتاجية عالمياً، وتطوير نموذج أعمال محايد كربونياً، بالإضافة إلى تمويل أنشطة البحث والتطوير وتعزيز رأس المال العامل وأغراض مؤسسية عامة أخرى.
وكانت الشركة، ومقرها مدينة نينغده الصينية، قد أدرجت أسهمها في هونغ كونغ قبل أقل من عام ضمن صفقة بقيمة 5.
3 مليارات دولار، وهي ثاني أكبر عملية إدراج عالمياً في عام 2025.
وعلى عكس ذلك الطرح، تخطط" كاتل" هذه المرة لبيع الأسهم إلى مستثمرين عالميين، بما في ذلك عبر طرح من فئة 144A للمستثمرين الأميركيين، وهو مسار لم تسلكه الشركة في إدراجها السابق.
ومنذ إدراجها في سوق هونغ كونغ، قفز سهم CATL بنحو 157%، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 294 مليار دولار، ما يعكس مكانتها المهيمنة في سوق بطاريات السيارات الكهربائية على مستوى العالم.
ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد فيه سوق رأس المال في هونغ كونغ نشاطاً متزايداً، مع ازدهار صفقات الأسهم والسندات.
ففي اليوم نفسه، سعت شركة" China Hongqiao Group"، أكبر منتج للألمنيوم في الصين، إلى جمع 1.
5 مليار دولار من خلال بيع سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، في إشارة إلى تسارع إبرام الصفقات الكبرى مع تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط.
وسيخضع طرح" كاتل" لفترة حظر تداول مدتها 90 يوماً، في حين تتولى كل من" بنك أوف أميركا" و" سي آي سي سي" (CICC) و" جي بي مورغان" و" مورغان ستانلي" ترتيب الصفقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك