«الخليجية العامة» توقع اتفاقية اكتتاب مع «بلوفايف» لإعادة هيكلة رأس المال

وقعت شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، الخميس الماضي، اتفاقية اكتتاب ملزمة مع" بلوفايف".

وقالت الشركة في بيان على موقع" تداول السعودية": إن بموجب الاتفاقية اتفقت الشركة وبلوفايف على تنفيذ عدد من العمليات لإعادة هيكلة رأس مال الشركة.

وأضافت أن هيكلة رأس مال الشركة تتضمن:أولاً: تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 176 مليون ريال، من 300 مليون ريال إلى 124 مليون ريال، من خلال إلغاء 17,600,000 سهم من أسهم الشركة لغرض إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

ثانياً: زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 176 مليون ريال بحيث يتم زيادة رأس المال من 124 مليون ريال إلى 300 مليون ريال من خلال إصدار 17,600,000 سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم، وذلك وفقاً لما يلي:1.

إصدار عدد 12,600,000 سهم عادي جديد من خلال زيادة رأس مال الشركة مع وقف العمل بحق الأولوية (تمثل (42%) من رأس مال الشركة بعد إتمام الصفقة المقترحة) لصالح بلوفايف، أو شركة تسيطر عليها.

2.

إصدار عدد 5,000,000 سهم عادي جديد (تمثل ما نسبته (16.

6%) من رأس مال الشركة بعد إتمام الصفقة المقترحة) لصالح الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكالات المحدودة والشركة السعودية العامة للاستثمارات التجارية والخدمات.

ونوهت بالوفاء بقيمة أسهم المساهمين الكبار عن طريق تسوية القرض المقدم منهم للشركة بقيمة 50,000,000 ريال وذلك وفقاً لاتفاقية القرض المبرمة مع المساهمين الكبار بتاريخ 12/3/1447هـ (الموافق 4/9/2025م)، وذلك من خلال أحد الإجراءين أدناه:1) إصدار أسهم المساهمين الكبار مع وقف العمل بحق الأولوية واستخدام مبلغ قرض المساهمين الكبار للاكتتاب في تلك الأسهم؛ أو 2) إصدار أسهم المساهمين الكبار عن طريق تحويل قرض المساهمين الكبار إلى أسهم.

تتضمن اتفاقية الاكتتاب أحكام جوهرية، بما في ذلك:1.

الموافقات والشروط المسبقة الاعتيادية.

2.

بعض الالتزامات التي تتعلق بإدارة الشركة، بما في ذلك تعيين خمسة أعضاء مرشحين من بلوفايف في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ إتمام الصفقة المقترحة.

وعينت الشركة، شركة جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لها، وقامت بلوفايف بتعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لها.

وأفادت الشركة بأن إتمام الصفقة المقترحة يخضع للحصول على الموافقات النظامية المطلوبة، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية وهيئة التأمين والهيئة العامة للمنافسة والجمعية العامة غير العادية للشركة، واستيفاء شروط اتفاقية الاكتتاب.

وبينت أن، توقيع اتفاقية الاكتتاب لا يضمن إتمام الصفقة المقترحة.

وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أو مستجدات في حينه.