جمعت شركة" إيلي ليلي" الأميركية للأدوية نحو 9 مليارات دولار عبر إصدار سندات من فئة الدرجة الاستثمارية، في أكبر طرح ديون بتاريخها، في خطوة تهدف إلى تمويل موجة استحواذات كبرى تقودها الشركة خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لما نقلته" بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه" العربية Business".
وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن الإصدار، الذي تم يوم الأربعاء، شمل 8 شرائح بآجال استحقاق تراوحت بين سنتين و40 عاماً.
وسجلت أطول شريحة، وهي السندات المستحقة في عام 2066، عائداً يزيد بنحو 0.
8 نقطة مئوية فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بتسعير مبدئي كان يقدر بنحو 1.
13 نقطة مئوية.
وكانت" إيلي ليلي" تستهدف في البداية جمع نحو 8 مليارات دولار، بحسب ما أفادت به" بلومبرغ"، إلا أن الطلب القوي من المستثمرين دفع الشركة إلى رفع حجم الإصدار.
وقال متحدث باسم الشركة في رسالة عبر البريد الإلكتروني: " رفع حجم الإصدار جاء مدفوعاً بمستوى اهتمام المستثمرين"، مشيراً إلى رفع التصنيف الائتماني للشركة من وكالة" S&P Global Ratings" الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الظروف الإيجابية في السوق.
وجاء الإصدار في وقت كانت فيه إيلي ليلي واحدة من 3 شركات فقط دخلت سوق السندات الاستثمارية في الولايات المتحدة، مستفيدة من تحسن شهية المخاطرة على خلفية التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب، وهو ما دفع فروق العوائد إلى الضيق لتسجل، يوم الثلاثاء، أدنى مستوياتها منذ فبراير.
وتركز الشركة حالياً على تنفيذ استراتيجية توسع عبر الاستحواذ، بعدما أبرمت خلال الشهرين الماضيين صفقتين تعدان من الأكبر في تاريخها، شملت الاستحواذ على شركة" Centessa Pharmaceuticals" المتخصصة في أدوية النوم مقابل ما يصل إلى 7.
8 مليارات دولار، إضافة إلى صفقة بنحو 7 مليارات دولار للاستحواذ على شركة" Kelonia Therapeutics" المطورة لأدوية السرطان.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة، ديف ريكس، قد أكد أن المستثمرين يجب أن يتوقعوا المزيد من الصفقات مستقبلاً.
وتزامن ذلك مع إعلان إيلي ليلي نتائج الربع الأول من العام، والتي تجاوزت أعلى تقديرات المحللين، إلى جانب رفع توقعاتها لعام 2026، مدفوعة بالطلب القوي والمتزايد على أدوية إنقاص الوزن.
وبحسب المصدر، ستستخدم حصيلة إصدار السندات لأغراض الشركة العامة، بالإضافة إلى تمويل جزء أو كامل الدفعات النقدية المقدمة والرسوم والنفقات المرتبطة بصفقتي" Centessa" و" Kelonia".
كما أوضح أن بعض السندات تتضمن شرطاً يلزم إيلي ليلي بإعادة شرائها بسعر 101 سنت للدولار في حال عدم إتمام صفقة الاستحواذ على Centessa.
وتولى كل من سيتي غروب ودويتشه بنك وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي إدارة الطرح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك