وافقت" فوكس كورب" المالكة لقنوات فوكس على الاستحواذ على شركة" Roku – روكو" المشغلة لإحدى أبرز منصات وأجهزة البث التلفزيوني في الولايات المتحدة، في صفقة تقدر بنحو 22 مليار دولار شاملة الديون.
وبموجب الاتفاق، سيحصل مساهمو" روكو" على 96 دولاراً نقداً ونحو 0.
97 سهم من الفئة A في فوكس مقابل كل سهم، ما يقيّم الشركة عند 160 دولاراً للسهم، وهو ما يمثل علاوة قدرها 33.
7% مقارنة بسعر الإغلاق يوم الخميس، قبل تداول أنباء عن نية الشركة استكشاف خيارات استراتيجية بينها البيع.
وتجمع الصفقة بين محتوى فوكس الرياضي والإخباري والترفيهي ومنصتها المدعومة بالإعلانات" Tubi" وبين منصة" Roku" التي تضم أكثر من 100 مليون مشترك، ما سيجعل الكيان الجديد ثالث أكبر لاعب في سوق التلفزيون الأميركي من حيث حصة المشاهدة.
ما قد يساعد الشركة الإعلامية التي تعتمد تقليديًا على التلفزيون المدفوع في توسيع قاعدة جمهورها الرقمي، وتعزيز دقة استهداف الإعلانات، وتقليل اعتمادها على قنوات التوزيع التقليدية.
وتُعد هذه الصفقة أول عملية استحواذ كبيرة لفوكس منذ أن عزز الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لاكلان مردوخ سيطرته على الإمبراطورية الإعلامية التي أسسها والده روبرت مردوخ، عقب تسوية عائلية أُبرمت العام الماضي، وفقاً لوكالة" رويترز".
وقال لاكلان مردوخ في اتصال مع المستثمرين إن دمج الشركتين" سيسهم في رسم ملامح مستقبل التلفزيون في الولايات المتحدة وفي العديد من الأسواق حول العالم".
وتراجعت أسهم فوكس بنحو 17% في تعاملات ما قبل الافتتاح، وسط مخاوف من تخفيف قيمة الأسهم نتيجة الصفقة، فيما جرى تداول سهم" روكو" دون سعر العرض البالغ 160 دولاراً للسهم بنسبة وصلت إلى 12%.
وسيواصل مؤسس" روكو" ومديرها التنفيذي أنتوني وود (60 عاماً) لعب دور داخل الشركة، كما سيحصل على مقعد في مجلس إدارة فوكس.
وكان مجلس إدارة" روكو" قد بدأ عملية البيع في وقت مبكر من العام الجاري، ووافق وود، الذي يسيطر على أكثر من 55% من حقوق التصويت، على بحث خيارات البيع، وفقًا لمصادر مطلعة.
واستعانت الشركة ببنك" كاتاليست بارتنرز" لجذب عدد من المشترين المحتملين، بينهم فوكس.
ومن المتوقع أن تصل مكاسب وود من الصفقة إلى نحو 3 مليارات دولار.
وسيحتفظ مساهمو فوكس بنحو 73% من الكيان الجديد، مقابل 27% لمستثمري" روكو".
وحصلت الصفقة على موافقة مجلسي إدارة الشركتين بالإجماع، ومن المنتظر إتمامها خلال النصف الأول من 2027، مع تحقيق وفورات سنوية تُقدّر بنحو 400 مليون دولار.
وستتضمن الصفقة نحو 14.
6 مليار دولار نقداً، فيما سيتم سداد باقي القيمة عبر الأسهم، مع إضافة نحو 8.
3 مليار دولار من الديون إلى ميزانية فوكس.
وتولت شركة" ألن آند كومباني" دور المستشار المالي الرئيسي لفوكس، بينما كانت" كاتاليست بارتنرز" المستشار المالي الحصري لـ" روكو".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك