أعلن البنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) عن إتمامه بنجاح إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة من الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (AT1) بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون دولار أمريكي، وغير قابلة للاسترداد قبل مضي خمس سنوات ونصف.
وأوضح البنك، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن تسعير الإصدار تم بعائد إجمالي قدره 6.
25 في المئة، مع هامش إعادة تسعير قدره 265.
6 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.
وحظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين، حيث تجاوز حجم سجل الاكتتاب 1.
5 مليار دولار أمريكي في ذروته، وأغلق عند أكثر من 1.
1 مليار دولار أمريكي (في الحالتين باستثناء حصص المدراء الرئيسيين المشتركين).
ويعكس التسعير النهائي تحسنا بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالمؤشرات السعرية الأولية.
وتنوعت مشاركة المستثمرين جغرافيا، حيث جاءت النسبة الأكبر من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (53 في المئة) والمملكة المتحدة (22 في المئة)، تلتها أوروبا (15 في المئة)، وآسيا (6 في المئة)، والولايات المتحدة خارج السوق المحلية (4 في المئة)، كما اتسمت قاعدة المستثمرين بالتنوع، مع طلب قوي من البنوك/البنوك الخاصة ومدراء الصناديق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك