جولة جديدة من لعبة الاستحواذات المصرفية.
إينتيسا سان باولو، إلى جانب يونيبول التي ستكون لتحركها أيضا انعكاسات على المصرف التابع بي بير، قدّم يوم الاثنين عرضا عموميا لشراء وتبادل الأسهم (OPAS) بقيمة 30,6 مليار يورو يستهدف كامل رأس مال مجموعة" مونتي دي باسكي دي سيينا" المصرفية (MPS)، التي لا تزال الدولة الإيطالية تمتلك فيها حصة صغيرة عبر وزارة الاقتصاد.
ستقترح يونيبول على بي بير، التي تعد المساهم المرجعي فيها، الاندماج مع الفروع التابعة لمونتي دي باسكي في سيينا، ليولد من هذه العملية كيان ما بعد الاندماج يحمل اسم بنك مونتي دي باسكي.
دعما لهذه الصفقة، يُتوقَّع تنفيذ زيادة في رأس المال من جانب شركة تأمينات يونيبول تصل إلى اثنين فاصل خمسة مليار يورو.
إذا كُتب للعملية النجاح، فإن إينتيسا سان باولو سيصبح ثاني أكبر مجموعة مصرفية في أوروبا من حيث القيمة السوقية في البورصة، في خطوة جديدة تعيد خلط أوراق القطاع المصرفي الإيطالي والأوروبي.
وكان بنك مونتي دي باسكي قد أتم في ديسمبر الاستحواذ على" ميديوبانكا"، التي تسيطر على جزء من عملاق التأمين" جنرالي"، بعد أشهر من العروض والمفاوضات التي شملت مجددا" بانكو بي بي إم" و" يونيكريديت"، وأفضت أيضا إلى تبادل مكثف بين الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية.
ما هو العرض المنافس الذي تقدمه" بانكو بي بي إم"؟بهذه الخطوة، تُربك إينتيسا ويونيبول خطط بانكو بي بي إم الذي قدّم الأحد إلى مونتي دي باسكي اقتراحا وديا لاندماج بين ندّين.
وتهدف مقترحات بانكو بي بي إم – وبالتالي الشريك الفرنسي" كريدي أغريكول" الذي يمتلك حصة قدرها 20,1% – إلى إنشاء مجموعة مصرفية كبرى قادرة على كسر حالة الاحتكار الثنائي شبه القائمة في السوق الإيطالية، التي يهيمن عليها عمليا كل من إينتيسا سان باولو و" يونيكريديت".
" إن حظوظ النجاح لعاشق يظن أنه سينال رضا محبوبته بمجرد أن يبعث لها رسالة، ضئيلة"، علّق رئيس يونيبول كارلو تشيمبري في إشارة إلى نيات بي بي إم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي في ميلانو لتقديم المشروع الاستراتيجي مع إينتيسا سان باولو بشأن مونتي دي باسكي.
وسيكون من الأصعب على المصرف المتمركز في ميلانو المضي قدما في هذه الاستراتيجية، إذ إن عرض الشراء والتبادل الذي تقدمه إينتيسا يجمّد أي عمليات أو عروض بديلة على مونتي دي باسكي، استنادا إلى ما يعرف بـ_قاعدة الحياد_ التي تحظرها طوال مدة العرض الذي يجب إتمامه بحلول ديسمبر 2026.
اندماج يهدف إلى إنشاء ثاني أكبر مجموعة مصرفية في أوروباوبحسب ما أورده كوريري ديلا سيرا (المصدر باللغة الإيطالية)، فإن إينتيسا سان باولو ستدعو في العاشر من سبتمبر إلى عقد جمعية استثنائية للتصويت على زيادة في رأس المال بقيمة خمسة فاصل سبعة مليارات يورو تمهيدا لإصدار أسهم عادية مخصّصة للعملية التي تقضي بأن تتولى إينتيسا الكيان القانوني لكل من مونتي دي باسكي وميديوبانكا وأنشطتهما.
ستشتري يونيبول بذلك 635 فرعا لمونتي دي باسكي، وما يعادل 55 مليار يورو من الودائع المباشرة، وتمويلات للعملاء بنحو 42 مليار يورو، مع ربح يتراوح بين 400 و460 مليون يورو، إضافة إلى أصول موزونة بالمخاطر تصل كحد أقصى إلى 20 مليار يورو، وعلامة مونتي دي باسكي التجارية ونحو مليونين من العملاء.
في هذه المرحلة من الخطة سيدخل بي بير على الخط، إذ تقترح عليه يونيبول نفسها دمج نشاطه مع" مونتي دي باسكي" الجديدة وتغيير اسم الكيان الجديد إلى بنك مونتي دي باسكي.
ولتنفيذ العملية، ستعرض يونيبول على جمعية استثنائية، يجري تحديد موعدها لاحقا، تفويض مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الاجتماعي بمبلغ أقصاه اثنان فاصل خمسة مليار يورو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك