"بنك الجزيرة" يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار

بدأ بنك الجزيرة بتاريخ 17 يونيو الحالي طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.

5 مليار دولار عبر شركة ذات غرض خاص، والموجهة إلى مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.

وأوضح البنك في بيان على" تداول السعودية" اليوم الأربعاء أن القيمة النهائية للإصدار وشروط الطرح والعائد سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق، فيما يتوقع أن ينتهي الطرح في 18 يونيو 2026.

وبيّن أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار مع زيادات بقيمة ألف دولار، فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.

وأشار البنك إلى أن الصكوك دائمة وقابلة للاسترداد بعد خمس سنوات، وفق الحالات والشروط الواردة في مذكرة الطرح الأساسية المؤرخة في 4 سبتمبر 2025 والمستكملة بالملحق الأول بتاريخ 5 يونيو 2026.

كما لفت إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، ويمكن بيعها بموجب اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

وعيّن البنك كلاً من بنك أبوظبي التجاري، والجزيرة كابيتال، وأرقام كابيتال المالية، وHSBC كابيتال، وسيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس الدولية، وجي بي مورغان سيكيورتيز، وبنك ستاندرد تشارترد مديرين مشتركين للاكتتاب.