600 مليون دولار صكوكاً لـ«أمنيات» بقيادة بنك الشارقة

1.

8 مليار قيمة الطلبات.

3 أضعاف حجم الطرح.

أعلن بنك الشارقة عن مشاركته بنجاح في إدارة عملية إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي لصالح شركة «أمنيات القابضة».

فقد اضطلع البنك بدور مدير رئيسي مشترك ومدير سجل الاكتتاب، وذلك في إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة.

شهد الاصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث وصلت قيمة الطلبات المسجلة مبلغ 1.

8 مليار دولار أمريكي، بما يمثل تغطية حجم الطرح بثلاثة أضعاف، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين، والإقليميين، في الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات القابضة، ومتانة قطاع العقارات في إمارة دبي، وقوة الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

في مستهل الإصدار، تم تحديد سعر استرشادي أولي عند 7,625%، إلا أن قوة الطلب أتاحت تضييق هامش التسعير بمقدار 37.

5 نقطة أساس، وتحديد العائد النهائي عند نسبة 7.

25%، مع رفع حجم الإصدار إلى 600 مليون دولار أمريكي.

وامتداداً لإصدارات «أمنيات القابضة» السابقة، تم تخصيص نسبة 25% من الصفقة لمستثمرين من المملكة المتحدة، وأوروبا، والأسواق الأمريكية الخارجية، في دلالة على قوة الطلب الدولي وثقة المستثمرين العالميين بالجدارة الائتمانية للشركة، وجاذبية سوق العقارات في دبي عالمياً.

من جانبه، قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «نحن فخورون بدعم شركة أمنيات طوال مسيرتها في أسواق رأس المال.

ويعد هذا الإصدار الثالث محطة بارزة تعكس الانضباط في التنفيذ، والتموضع الاستراتيجي في السوق.

كما أن تحقيق تسعير أفضل، وزيادة حجم الصفقة، وإطالة أجل الاستحقاق يعكس قوة الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات وخبرة فريقنا في أسواق الدين العالمية».

وقال كريشنا بوليبيدي، رئيس الخزينة بالإنابة لدى بنك الشارقة: «يمثل هذا الإصدار ثالث صكوك لشركة أمنيات خلال تسعة أشهر، ونحن سعداء بهذه النتيجة، لاسيما في ظل حالة عدم الوضوح التي تعتري المشهد الجيوسياسي حالياً.

وتؤكد مشاركتنا في هذا الإصدار لصالح أمنيات القابضة، التزام بنك الشارقة المستمر بدعم الشركات الإماراتية، في تنويع مصادر تمويلها، من خلال حلول تمويلية مبتكرة في أسواق رأس المال».