وقعت شركة الماجد للعود بتاريخ 13 يونيو 2026 عرضاً غير ملزم مع المساهمين البائعين في صفقة استحواذ محتملة على مجموعة من الشركات والأصول العاملة في قطاعات الأدوية والتجزئة داخل المملكة وخارجها مقابل 392 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على" تداول السعودية" اليوم الأحد أن العرض يشمل الاستحواذ على كامل حصص البائعين في الأصول التالية:ا- شركة الصفا للأدوية والمستلزمات الطبية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تبلغ حصة البائعين فيها (100%).
2 - شركة ناتشورال تاتش، وهو حاليًا ضمن خط أعمال في المملكة العربية السعودية.
3- شركة صفا الخليج التجارية، وهي شركة إماراتية تبلغ حصة البائعين فيها 100%.
4 - شركة ذا بيوتي سيكرتس، وهي شركة بحرينية تبلغ حصة البائعين فيها 80%.
5- شركة واحة الصفا للتجارة، وهي شركة قطرية تبلغ حصة البائعين فيها 100%.
6- شركة الصفا ناشونال إنفستمنت كومباني، وهي شركة عمانية تبلغ حصة البائعين فيها 50%.
وأشارت" الماجد للعود" إلى أنها سبق أن وقعت مذكرة تفاهم مع المساهمين البائعين وهم، عثمان عبدالله عثمان السويح، و عبدالله عثمان عبدالله السويح، وعمرو عثمان عبدالله السويح، بشأن صفقة استحواذ محتملة على كامل رأس مال شركة الصفا للأدوية والمستلزمات الطبية.
وبيّنت الماجد للعود أنه تم الاتفاق مبدئياً على تقييم المجموعة المستهدفة بالاستحواذ عند 392 مليون ريال، على أن يخضع هذا التقييم للتخفيض والتعديل بناء على صافي الدين المقدر بنحو 224 مليون ريال كما في نهاية ديسمبر 2025، إضافة إلى أي تعديلات أخرى يتم الاتفاق عليها عند توقيع الاتفاقية الملزمة.
وأضافت أن المقابل المقترح للصفقة سيكون مزيجًا من السيولة النقدية وإصدار أسهم جديدة في الماجد للعود، حيث جرى اعتماد سعر 151.
01 ريال للسهم استنادًا إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول خلال التسعين يوماً السابقة لتوقيع العرض غير الملزم، فيما لم يتم حتى الآن تحديد النسبة النهائية بين النقد والأسهم.
وأشارت الشركة إلى أن المجموعة المستهدفة قد تخضع لإعادة هيكلة قبل إتمام الصفقة استنادًا إلى نتائج دراسات العناية المهنية القانونية والمالية والضريبية، مع إمكانية تعديل نطاق الأصول المشمولة في الصفقة.
ويتضمن العرض عدداً من الشروط الاعتيادية، مثل السرية وفترة حصرية تبلغ 6 أشهر من إبرام العرض غير الملزم على المساهمين البائعين، وأن تستمر المجموعة المستهدفة بالعمل بشكل اعتيادي، والنظام الحاكم.
كما اتفق الأطراف على تحمّل كل طرف تكاليفه، بخِلاف تحمّل المساهمين البائعين التكاليف التي تتكبدها الماجد للعود في حال أنهوا الصفقة أو انسحبوا منها قبل إبرام الاتفاقية الملزمة، وذلك وفقًا لحد أقصى متفق عليه.
وينتهي العرض غير الملزم في حال عدم إبرام اتفاقية الاستحواذ الملزمة خلال 6 أشهر من تاريخ إبرام العرض غير الملزم، ويمكن تمديد هذه المدة باتفاق الأطراف.
وستخضع أي اتفاقية ملزمة – في حال إبرامها – لعدد من الشروط المسبقة، تشمل الموافقات التنظيمية مثل عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، وموافقة هيئة السوق المالية على تسجيل وطرح الأسهم الجديدة، وموافقة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الماجد للعود على زيادة رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة.
وعينت الماجد للعود شركة جي آي بي كابيتال مستشارًا ماليًا للصفقة، فيما تتولى شركة خشيم محامون ومستشارون مهام المستشار القانوني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك