أمازون تسعى لجمع 12.5 مليار يورو في أول إصدار سندات أوروبي

تعتزم شركة «أمازون» دخول سوق السندات المقومة باليورو لأول مرة عبر طرح ضخم متعدد الشرائح، بهدف جمع نحو 12.

5 مليار يورو (نحو 14.

5 مليار دولار)، في وقت تكثف فيه شركات التكنولوجيا الكبرى استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبحسب مصادر مطلعة، يتكون الإصدار من ثماني شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين عامين و38 عاماً، فيما تجاوزت طلبات المستثمرين حتى الآن 35.

5 مليار يورو، وهو مستوى قياسي لإصدار سندات شركات مقومة باليورو، مع إمكانية تغير الأرقام مع تقدم عملية الطرح.

وجاءت الصفقة الأوروبية بعد إصدار ضخم آخر بالدولار قامت به الشركة، حيث جمعت نحو 37 مليار دولار عبر طرح من 11 شريحة.

ويتيح استخدام عملتين مختلفتين وآجال استحقاق متنوعة للشركة الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين وتوزيع مخاطر إعادة التمويل.

ويعد هذا الإصدار أحدث صفقة تمويل ضخمة لشركات الحوسبة السحابية التي تضخ استثمارات هائلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتشير التوقعات إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «ألفابت» و«ميتا بلاتفورمز»و«مايكروسوفت» إلى جانب «أمازون»، قد تنفق مجتمعة نحو 650 مليار دولار على النفقات الرأسمالية بحلول عام 2026.

وقالت سايدا إيغرستيدت، رئيسة الائتمان المستدام في شركة «شرودرز» لإدارة الاستثمارات، إن «أمازون» تعد من الأسماء المعروفة لدى المستثمرين، لكن البعض قد يتساءل عن سبب إصدار هذا الحجم الكبير من الديون رغم امتلاك الشركة تاريخياً سيولة قوية.

وأضافت أن من المتوقع أن يتم تسعير السندات المقومة باليورو بعوائد أعلى قليلاً مقارنة بالسندات المقومة بالدولار، خصوصاً في الشرائح طويلة الأجل بعد احتساب تكاليف التحوط.

وكان الجزء المقوم بالدولار من الطرح قد جذب طلبات بلغت نحو 126 مليار دولار، في واحد من أكبر دفاتر الطلبات لإصدار سندات شركات في الأسواق العالمية، بعدما تم رفع حجم الإصدار من نطاق أولي تراوح بين 25 و30 مليار دولار.

وفي أوروبا، يمثل الإصدار أول طرح من ثماني شرائح في تاريخ سوق السندات المقومة باليورو، وفق بيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد الشرائح في إصدار أوروبي قد سجلته شركة إل في «إم إتش مويت هينيسي لويس فويتون» في عام 2020 عبر طرح من سبع شرائح لتمويل استحواذها على شركة «تيفاني آند كو».

(بلومبيرغ).