كشف بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في الإمارات، عن مشاركته بنجاح في إدارة عملية إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي لصالح شركة" أمنيات القابضة"، حيث اضطلع البنك بدور مدير رئيسي مشترك ومدير سجل الاكتتاب، وذلك في إصدار لصكوك بقيمة 600 مليون دولار أميركي لأجل خمس سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة.
وشهد الإصدار، إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث وصلت قيمة الطلبات المسجلة مبلغ 1.
8 مليار دولار أميركي بما يمثل تغطية حجم الطرح بثلاثة أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين في الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات القابضة، ومتانة قطاع العقارات في إمارة دبي، وقوة الآفاق الاقتصادية للإمارات.
وفي مستهل الإصدار تم تحديد سعر استرشادي أولي عند 7.
625%، إلا أن قوة الطلب أتاحت تضييق هامش التسعير بمقدار 37.
5 نقطة أساس وتحديد العائد النهائي عند نسبة 7.
25% مع رفع حجم الإصدار إلى 600 مليون دولار أميركي.
قوة الطلب الدولي وثقة المستثمرين العالميين.
وامتداداً لإصدارات" أمنيات القابضة" السابقة، فقد تم تخصيص نسبة 25% من الصفقة لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الأميركية الخارجية في دلالة على قوة الطلب الدولي وثقة المستثمرين العالميين بالجدارة الائتمانية للشركة وجاذبية سوق العقارات في دبي عالمياً.
دعم الشركات الإماراتية في تنويع مصادر تمويلها.
وأوضح محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة قائلاً: نحن فخورون بدعم شركة أمنيات طوال مسيرتها في أسواق رأس المال، ويعد هذا الإصدار الثالث محطة بارزة تعكس الانضباط في التنفيذ والتموضع الاستراتيجي في السوق، كما أن تحقيق تسعير أفضل وزيادة حجم الصفقة وإطالة أجل الاستحقاق يعكس قوة الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات وخبرة فريقنا في أسواق الدين العالمية.
من جانبه، قال كريشنا بوليبيدي رئيسة الخزينة بالإنابة لدى بنك الشارقة: يمثل هذا الإصدار ثالث صكوك لشركة أمنيات خلال تسعة أشهر، ونحن سعداء بهذه النتيجة لا سيما في ظل حالة عدم الوضوح التي تعتري المشهد الجيوسياسي حالياً، وتؤكد مشاركتنا في هذا الإصدار لصالح أمنيات القابضة، التزام بنك الشارقة المستمر بدعم الشركات الإماراتية في تنويع مصادر تمويلها، من خلال حلول تمويلية مبتكرة في أسواق رأس المال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك