الدوحة في 24 يونيو /قنا/ أعلن بنك دخان، عن نجاح إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (AT1) غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات ونصف السنة بمعدل ربح ثابت قابل لإعادة التحديد، بقيمة 500 مليون دولار وبعائد ربح 6 بالمئة، محققا أفضل عائد لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى في المنطقة حتى الآن خلال العام الحالي.
وأوضح البنك، في بيان، أن الإصدار لقي طلبا قويا من قاعدة متنوعة من مستثمري الخدمات المصرفية المؤسسية والخاصة، الدولية والإقليمية، مشيرا إلى الإعلان عن الإرشادات السعرية الأولية عند 6.
50 بالمئة، قبل أن يستقر السعر النهائي عند 6 بالمئة، ما يمثل انخفاضاً قدره 50 نقطة أساس من السعر الأولي.
كما تجاوز حجم الاكتتاب، وفق البيان، 3 مرات قيمة الإصدار، ما يعكس الثقة المستمرة في الجدارة الائتمانية والمركز الرأسمالي لبنك دخان، إضافةً إلى الطلب على الإصدارات الرأسمالية للبنوك الإسلامية القطرية، رغم الأجواء الحذرة التي تخيم على المنطقة.
وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب في بنك دخان، إن" هذا الإصدار يعكس الثقة التي يواصل المستثمرون منحها لبنك دخان، ويعزز مكانته كأحد البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة، كما يُعد شهادة على قوة أسسنا المالية والتزامنا بتوجهنا الاستراتيجي طويل الأمد، فضلاً عن الثقة التي توليها الأسواق للقطاع المصرفي القطري".
وعبر سعادته عن الشكر لمصرف قطر المركزي على دعمه المستمر للقطاع المصرفي القطري وللمستثمرين والمستشارين على ثقتهم في البنك.
من جهته قال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة في بنك دخان، إن" التسعير عند أفضل عائد تم تحقيقه لإصدار من فئة AT1 في المنطقة خلال هذا العام، ما يعكس ثقة السوق في بنك دخان"، مضيفا: " هذا الإصدار يساهم في تعزيز قاعدتنا الرأسمالية بما يتمشى مع طموحاتنا للنمو، ويؤكد مكانتنا كجهة إصدار موثوقة في أسواق رأس المال الدولية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك